В маленьком городке начинают происходить странные вещи. Люди теряют рассудок, впадают в ярость, совершают необъяснимое. Священник Чхве Гю-сон пытается разобраться — но чем глубже копает, тем страшнее правда. Оказывается, всё началось с давней трагедии: девочка погибла во время обряда экзорцизма. Теперь её душа, полная гнева, возвращается — и приносит с собой тьму. Полицейский Ким Ён-ху сталкивается с тем, во что не верит. Его жена Хён-джу постепенно сходит с ума, а вокруг множатся жертвы.
В офисе одной крупной компании — обычные будни. Бумаги, отчеты, бесконечные совещания. Но под этой серостью скрывается настоящая драма. Ким Ган — новый сотрудник. Молчаливый, странный. Коллеги не понимают его: то ли гений, то ли псих. А он просто хочет забыть прошлое, но оно не отпускает. Ми Су — девушка с улыбкой, за которой прячется усталость. Она держится, хотя давно сломана внутри. Между ними возникает что-то неуловимое — не любовь, а скорее тихое признание: «Я тоже так могу». А вокруг —