Мальчик Майк — обычный паренёк, но в один день всё меняется. Он случайно выпивает волшебный эликсир и превращается в огромного пса. Теперь он — звезда баскетбольной команды, потому что никто не догадывается, что под маской пса скрывается человек. Его друг Марвин знает правду и помогает скрывать тайну. Вместе они пытаются вернуть Майку человеческий облик, пока его не разоблачили. Но чем больше Майк играет за команду, тем сложнее становится врать. Тренер видит в нём чемпиона, болельщики сходят с
Дэбора — девушка, которая живёт в городе, где всё давно потеряло смысл. Она работает в маленьком кафе, моет посуду, смотрит в окно. Каждый день одинаковый. Но однажды она замечает на улице человека — его зовут Лео. Он что-то рисует в блокноте, иногда смеётся сам с собой. Дэбора не может отвести глаз. Ей кажется, он знает то, чего не знает она. Однажды она решает заговорить. Лео улыбается, но ничего не объясняет. Просто протягивает ей странную карту с отметками — местами, которых нет на обычных