Вокруг каппера Макса крутится криминальная Пенза: он начинал как исполнитель на подхвате, отрабатывал схемы на «дядю» и мечтал о реальном весе. Любовь к девушке по прозвищу Снегурка и дружба с Гусём - единственное, что ещё держит его на плаву и не даёт окончательно превратиться в хищника. Чем выше Макс поднимается по цепочке, тем больше он теряет: сначала совесть, потом близких. Наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес требуют от него жестокости, на которую он раньше не был способен.
В небольшом провинциальном аэропорту собирается экипаж — пилот Сергей, бортпроводница Аня и механик Игорь. Их старый Ан-24 должен доставить груз через тайгу, но полёт превращается в борьбу за выживание. После аварийной посадки в глуши они понимают: помощи ждать неоткуда. Сергей пытается сохранить хладнокровие, но трещины в его уверенности видны сразу. Аня, кажется, единственная, кто не теряет голову — её спокойствие обманчиво, за ним прячется страх. Игорь, вечный циник, вдруг оказывается самым
В угнанном коллекционном «Кадиллаке» сидит Макс, а его друг Гусь уже загребает лопатой в бесхозных гаражах. Местный авторитет Герман Эдуардович строит в Пензе отель и не прощает, когда его машину уводят прямо из-под носа. Гусь хотел помочь приятелю, но теперь сам в заложниках и делит смену с физиком-ядерщиком Фунтиком - тот тоже зачем-то здесь отрабатывает долги. Под началом сурового Михалыча герои разбирают чужие хламовники, а Макс тем временем пытается выкрутиться из ситуации, которая с