Молодая женщина, Ольга, приезжает в глухую деревню — продать дом покойной бабушки. Местные смотрят на неё косо, шепчутся. Особенно сосед, Иван — угрюмый, неразговорчивый. Он словно что-то знает. Ольга чувствует: дом хранит тайну. Странные звуки по ночам, тени за окном. Она находит старые письма — обрывки чужой боли, любви, предательства. Иван не хочет говорить, но его тянет к Ольге. В нём — вина, в ней — незнание. Они осторожно сближаются, но прошлое не отпускает. Потом правда выходит наружу.
В большом городе, где жизнь катится по рельсам расписаний, случается история простая и горькая. Бывший учитель, Петрович, теперь водит трамвай — медленно, будто сопротивляясь времени. Он одинок, но не сломлен. Однажды в его вагон врывается юная Катя — худая, злая, с глазами полными боли. Она убегает от чего-то, но не говорит — от чего. Петрович не спрашивает. Просто берёт её под свою крышу, как когда-то брал бездомных собак. Но Катя — не собака. У неё свои демоны: наркотики, прошлое, люди,