В большом городе, где небо давно стало серым от дыма, живёт парень — Синго. Он работает водителем, носит старую кожаную куртку и почти не говорит. Его мир — это дороги, свет фар в ночи, редкие сигареты. Однажды он подбирает девушку. Она называет себя Лилиан. Говорит мало, смотрит сквозь людей. В её глазах — что-то чужое. Скоро Синго понимает: она не человек. Они едут вместе. Города сменяют друг друга, как кадры старой плёнки. Лилиан ищет кого-то — или что-то. Синго не спрашивает. Ему достаточно
В обычной школе группа подростков сталкивается с чем-то необъяснимым. Странные события начинаются после того, как новый ученик, Кей, появляется в классе. Он молчалив, отстранён, но в его взгляде — что-то тревожное. Одноклассники поначалу не замечают изменений. Но потом пропадает Мики. Потом — Юри. Те, кто остался, пытаются понять, что происходит. Учителя делают вид, что всё в порядке. Родители не верят. Только Нао чувствует связь между исчезновениями и Кеем. Она ищет ответы, копается в школьных