Юто возвращается в город, где вырос, — место, затянутое туманом, полное теней. Здесь живёт Аяка, дух-хранитель, связанный с ним странными узами. Они встречаются снова: он — растерянный, она — спокойная, почти безэмоциональная. Город держится на равновесии между людьми и духами. Но что-то нарушилось. Появляются трещины, исчезают люди. Юто пытается понять свою роль в этом — почему Аяка выбрала именно его? Почему он чувствует её боль как свою? Рядом — Дзиро, старый друг, который знает больше, чем
Молодой парень, Рёта, живёт в тени старшего брата — успешного, обаятельного Кёити. Они не виделись годами, но однажды Кёити возвращается — с улыбкой, подарками, будто хочет наверстать упущенное. Рёта счастлив: наконец-то внимание, тепло. Но вскоре странности. Брат исчезает по ночам, говорит полуправду, а в его вещах Рёта находит чужой паспорт. Потом — звонок из полиции: Кёити подозревают в мошенничестве. Рёта не верит, защищает его, пока правда не вылезает наружу. Кёити использует его. Всё это