Двое парней — тихий, замкнутый Мио и его друг детства Синъити — живут в маленьком городке. Они почти не разговаривают, но понимают друг друга без слов. Мио влюблён в Синъити, но боится разрушить их хрупкую связь. Однажды Синъити знакомится с девушкой, Сакутой. Мио молча наблюдает, как их отношения развиваются. Он страдает, но не может признаться даже себе. Всё вокруг кажется ему чужим — школа, улицы, даже привычные вечера у реки. Проходит время. Чувства Мио остаются тайной. Он так и не решается
Тихий студент Хирото случайно встречает в библиотеке девушку — она спит, обняв книгу. Это Аяко, странная, отстранённая. Он не решается её разбудить, просто сидит рядом. Потом она просыпается — и между ними пробегает искра. Они начинают встречаться по ночам, когда город затихает. Говорят о пустяках, смеются, делятся мелочами. Но Аяко скрывает что-то: иногда она исчезает, иногда смотрит сквозь него. Хирото чувствует дистанцию, но тянется к ней ещё сильнее. Правда оказывается неожиданной: Аяко —