Юный монах Сюаньцзан, робкий и сомневающийся, отправляется в опасный путь — вернуть древние священные писания. Его насильно сопровождает Король Обезьян, заточённый в теле человека за былые грехи. Сунь Укун — гордый, яростный, не желает подчиняться. Он ненавидит своё рабство, но вынужден защищать Сюаньцзана от демонов. Постепенно между ними возникает хрупкая связь: монах видит в Укуне не монстра, а страдающее сердце. Им мешают Чжу Бацзе, обжора-оборотень, и Ша Сэн, молчаливый воин. Вместе они
Девочка по имени Шэньсю потеряла мать. Отец, сломленный горем, уходит в себя — и тогда она решает найти её. Ведь мама говорила: если когда-нибудь исчезнет, ищи её в море. Шэньсю спускается в подводный мир, где царит хаос. Там она встречает странного гида — морского чудище по имени Наньхэ. Он неохотно помогает ей, но в его глазах сквозит какая-то старая боль. Они плывут сквозь руины затонувших городов, мимо теней прошлого. Шэньсю узнаёт правду: её мать пожертвовала собой, чтобы спасти этот мир.