В канун Нового года родители Феликса после стычки со Стехбарт, директрисой, которую мальчик терпеть не может, уменьшаются до размеров карандаша. Теперь они легко умещаются на ладони сына, и вся ответственность ложится на него. Феликс вместе с друзьями придумывает, как вернуть маме и папе нормальный рост. Заодно нужно освободить из заточения настоящую директрису фрау Шмитт-Гёссенвайн и помешать Стехбарт захватить власть в школе. Времени в обрез, а каждый неверный шаг грозит неприятностями -
Влад - вампир, который теряет сознание при виде крови. Для подростка, только что поступившего в престижную школу волшебства, это почти катастрофа. В городке Краильсфельден, где учатся феи и оборотни, такая особенность делает его изгоем. Отец привёз его сюда, чтобы сын нашёл своё место среди сказочных существ, но пока Влад чувствует только страх разоблачения. В школе он встречает фею, которая боится высоты, и мальчика-оборотня с аллергией на шерсть. Трое «непутевых» учеников становятся друзьями.