Мальчик по имени Сосуке живёт с отцом в рыбацкой деревне. Мать давно уехала, и он почти не помнит её. Однажды отец решает отправиться на поиски жены — и берёт сына с собой. Дорога трудна: они плывут на лодке, идут пешком, ночуют под открытым небом. Встречают разных людей — добрых и не очень. Сосуке тоскует, злится, иногда плачет, но не сдаётся. Отец молчалив, но в его глазах — та же боль. Они находят следы матери, теряют их снова. Каждый новый день — испытание надеждой. А вокруг — море, горы,
Молодой парень Азамат возвращается в родное село после долгих лет отсутствия. Всё изменилось — люди, улицы, даже воздух кажется чужим. Отец, старый и больной, едва узнаёт его. Сестра Гульнара смотрит с опаской: слишком много невысказанного между ними. Азамат хочет начать всё заново, но прошлое не отпускает. Старые обиды, тени былых ошибок — они здесь, в каждом взгляде, в каждом молчании. Даже земля, которую он когда-то любил, теперь словно отталкивает его. Он пытается наладить жизнь — помогает
Во второй части история продолжается там, где оборвалась. Айгерим возвращается в родное село, но прошлое не отпускает: старые раны, недоговорённости, тень отца, который исчез при странных обстоятельствах. Она пытается наладить жизнь, но вокруг — шепотки, подозрения. Рядом — Данияр, её опора и слабость одновременно. Он знает больше, чем говорит, но боится разрушить хрупкий мир между ними. А тем временем в селе назревает конфликт: землю хотят отобрать, люди звереют. Появляется новый человек —