Молодой монах Сюаньцзан отправляется на Запад — ему нужно доставить древние священные свитки. Путь опасный, полный демонов и ловушек. Его сопровождают три странных спутника: Сунь Укун, Король Обезьян, закованный в магический обруч; Чжу Бацзе, бывший небесный генерал, теперь обрюзгший обормот; и Ша Сэн, тихий водяной, который когда-то ел людей. У каждого свои грехи, свои счёты с небом. Идут через леса, где тени шепчут, через города, где люди боятся собственных теней. Демоны то искушают, то
Гонконг, 80-е. Два брата — Чунь и Фэй — зарабатывают подделкой антиквариата. Их мир — это пыльные лавки, тёмные сделки, вечный расчёт. Чунь, старший, осторожен, холоден; Фэй — горячий, азартный, ему мало мелких афер. Он втягивает брата в рискованную игру с крупным коллекционером. Но всё рушится. Их разоблачают. Чунь сажают, Фэй сбегает. Проходит время. Чунь выходит — седой, сломленный. Фэй теперь богат, но живёт в страхе: за ним охотятся те, кого он обманул. Братья снова вместе — но между ними
Молодой монах Укун живёт в тени великого прошлого — он наследник легендарного Царя Обезьян, но сам не помнит, кем был. Мир вокруг него рушится: боги пали, демоны правят землёй, а люди выживают в страхе. Укун отправляется в путь, чтобы найти ответы. Его ведёт загадочный мальчик Санцзан — последний потомок древнего рода, способный воскресить богов. Вместе с ними идёт Бацзе, бывший воин, скрывающий боль под маской веселья. Им мешают все: демоны, люди, даже те, кто кажется союзником. Укун