Двое подростков — Хиро и Мирай — случайно меняются телами. Он — тихий, замкнутый парень, живущий в Токио. Она — энергичная девушка из провинции, мечтающая о столице. Сначала — паника, непонимание. Потом — попытки приспособиться, скрыть это от других. Они договариваются: вести дневники, подсказывать друг другу по телефону. Но чужая жизнь оказывается сложнее. Хиро в теле Мирай сталкивается с её семейными драмами, её одиночеством. Мирай в его облике — с холодным ритмом города, где никто не ждёт.
Обычный парень Сато — тихий, незаметный. Он мечтает о простом: друзьях, признании. Но школа жестока. Его травят, игнорируют. Однажды он находит древнюю книгу — и случайно призывает демона Аластера. Тот предлагает силу, власть, месть. Сато колеблется: он не хочет зла, но устал быть жертвой. Постепенно он меняется. Его страх превращается в холодную решимость. Он учится контролировать демонов, но цена растёт. Друзья, которые появились рядом, — искренние или предатели? Даже Аластер скрывает правду.