Мальчик Джесси снова встречает кита Вилли — теперь они оба выросли. Но радость коротка: Вилли и его стая страдают от браконьеров, которые травят воду химикатами. Джесси не может остаться в стороне — он знает, что кит доверяет только ему. Вместе с экологом Рэндольфом и местной девушкой Макс они пытаются остановить преступников. Погони на лодках, опасные схватки, грязная вода, где Вилли задыхается. Джесси рискует всем — даже когда взрослые отступают, он верит, что ещё не поздно. Финал жестокий и
В маленьком городке, затерянном среди пустыни, живёт парень по имени Зандали. Он — изгой, странный, молчаливый. Люди боятся его: говорят, он приносит несчастье. Но однажды в город приезжает девушка — Нана. Она не боится его. Между ними возникает тихая связь. Нана видит в нём то, чего не замечают другие: боль, одиночество, искренность. Но мир вокруг них жесток. Городские легенды, предрассудки, страх — всё это давит. Зандали пытается защитить её. От себя. От других. Но чем ближе они становятся,