Человек в маске — бывший каскадёр, теперь уличный мститель. Он бьёт преступников кулаками, верит, что так мир станет чище. Но за ним уже идут: полиция, бандиты, журналисты. Его зовут Макс Фист. Он не герой — он сломлен. Воспоминания о прошлом грызут его, а город смеётся: кто этот клоун в трико? Джулия, репортёрша, копает глубже. Она видит в нём историю. Мейфлауэр, наркобарон, видит угрозу. А сам Макс уже не понимает — он спасает людей или себя? Каждый удар — попытка убежать. Каждая ночь — новый
Молодой парень Дэниел живёт в мире, где всё подчинено жёстким правилам. Он — аниматор, создаёт детские мультфильмы, но его работы безлики, пусты. Всё меняется, когда он встречает свою старую куклу — Мэнди. Она оживает, говорит с ним, и в её голосе звучит что-то тревожное, почти зловещее. Дэниел пытается понять: галлюцинация это или реальность? Мэнди ведёт его по лабиринту воспоминаний, страхов, невысказанных обид. Она знает о нём слишком много. Знает то, чего он сам боится признать. Вокруг —