В небе, где ветер рвёт металл, а облака — как лезвия, идёт война. Пилоты — не солдаты, а призраки в разваливающихся кабинах. Их самолёты едва держатся в воздухе, но они летят — потому что иначе нельзя. Главный — Кейт. Он молчаливый, с глазами, в которых осталась только скорость. Его напарник, Джоуи, вечно болтает, но в бою становится тише смерти. Они знают: каждый вылет может быть последним. Им противостоят «Чёрные» — лётчики без лиц, словно сама война воплотилась в машинах. Схватки длятся
В центре — лётчик-испытатель Алексей Темников. Он привык к риску, но после гибели напарника в авиакатастрофе теряет уверенность. Его отправляют в лётную школу — готовить курсантов. Здесь всё иначе: молодые, горячие, не знающие страха. Среди них — дерзкая Катя Громова, талантливая, но неуправляемая. Алексей пытается научить их не просто летать, а выживать. Но старые раны дают о себе знать. Вдобавок — расследование катастрофы тянет за собой тёмные нити: кто-то врет, кто-то подставляет. Чем глубже
В маленьком городке начинают пропадать люди. Сперва — случайные, потом те, кто пытался разобраться. Местный ветеринар, Джейкоб, находит в лесу раненую обезьяну — странную, почти разумную. Он забирает её к себе, не зная, что это начало кошмара. Тем временем его подруга Лиза, журналистка, копает глубже: в старых газетах всплывают истории о чудовище, которое будто бы живёт здесь десятилетиями. Но теперь оно не прячется. Оно охотится. Обезьяна — ключ ко всему. Она то ли жертва, то ли оружие.