Вот игрушки снова в пути — но теперь всё по-другому. Вуди, когда-то лидер, теперь пылится на антресолях, забытый новой хозяйкой Бонни. Ему больно, но он держится — ведь кто-то должен её беречь. Первая же день в школе — и Бонни создаёт игрушку из вилки и проволоки. Это Баззлайтер, странный, пугливый, но преданный. Он не понимает, кто он: мусор или друг? Вуди пытается помочь — и теряет его в дорожном приключении. Теперь они в лавке старьёвщика, где куклы с мёртвыми глазами шепчутся за спиной.
Девушка по имени Райли приходит на свидание с парнем — кажется, всё идёт неплохо. Они болтают, смеются, но постепенно разговор становится тяжелее. Он спрашивает о её прошлом, она отвечает нехотя. Оказывается, у неё есть ребёнок. Парень не ожидал этого — его лицо меняется. Он пытается быть тактичным, но растерянность берёт верх. Райли видит его реакцию и понимает: свидание провалено. Она уходит, оставляя его одного за столом. На улице темно, холодно. Она звонит подруге, говорит сквозь слёзы:
Действие разворачивается на Кибертроне, задолго до войны. Молодой Оптимус Прайм — тогда просто Орион Пакс — работает в архивах, мечтая о большем. Он верит в справедливость, но мир вокруг прогнил: элита во главе с Сентай Прайм подавляет низшие касты, а таинственный советник Мегатрон манипулирует властью. Орион случайно находит древний артефакт — ключ к легендарному Ковчегу. Это знание делает его мишенью. Мегатрон, когда-то его наставник, теперь видит в нём угрозу. Бункер, Эйрэйд и другие