Солнце клонится к закату, и старый ковбой Вуди вглядывается в дорогу. Он привык быть главным, но теперь его мир сузился до коробки с игрушками в комнате новой хозяйки Бонни. Всё меняется, когда девочка мастерит из мусора нового друга - Вилкинса, и дарит ему свою любовь. Вуди чувствует, что его время уходит, но именно он должен защитить эту странную самодельную игрушку, когда та попадает в беду. Семья отправляется в путешествие, и Вилкинса сдувает ветром. Вуди и Баз Лайтер бросаются в погоню,
Звонок в дверь разбивает привычный вечер семьи Андерсон. На пороге стоит мальчик, пришедший за их дочерью Райли. Для неё это первое свидание, волнительное и долгожданное. Для родителей - внезапная проверка на прочность, к которой они совершенно не готовы. Пока Райли собирается, мама и папа мечутся между желанием защитить ребёнка и необходимостью отпустить. Каждый их шаг выдает растерянность: неловкие расспросы, попытки выглядеть строгими и трогательная суета вокруг двери. Им предстоит за
За три миллиарда лет до того, как Кибертрон узнал войну, Орион Пакс и его лучший друг D-16 делят одну смену на заводе. Они простые рабочие без искры трансформации, и это единственное, что у них есть: братская верность и место в обществе роботов. Но когда планета сталкивается с угрозой, Прайм Альфа Трион дарит им способность меняться. Орион берёт имя Оптимус Прайм и ведёт автоботов в бой. D-16 видит в конфликте шанс взять власть в свои руки. Он возглавляет армию десептиконов и становится