В провинции Цзяннань, во времена упадка династии Мин, молодой крестьянин Чэнь Си становится невольным убийцей. Его спасает таинственный мастер меча Фэн Юэ, предлагая путь воина-тени. Чэнь учится владеть клинком, но не для славы — чтобы выжить. Он попадает в мир заговоров, где благородные господа в шелках развязывают войны, а настоящие битвы происходят в темноте. Его напарница Лань Сяо — холодная убийца с раненой душой. Вместе они выполняют приказы тайного ордена, но Чэнь начинает сомневаться:
В центре — заложник, Чжан Сяосянь. Его похищают, но не для выкупа. Похититель, Цзян Юй, требует от него убийства. Не сразу, не сгоряча — методично, хладнокровно. Чжан — обычный парень, слабый, испуганный. Цзян — расчетливый, жестокий, но в его глазах есть что-то сломанное. Он верит, что Чжан способен на большее. Что где-то внутри него спит монстр. Дни превращаются в кошмар. Угрозы, психологические игры, насилие — Цзян ломает Чжана, чтобы собрать заново. И Чжан меняется. Страх сменяется яростью.