Сеул, бедный район. Три элитных северокорейских шпиона из отряда 5446 уже два года живут под прикрытием, ожидая сигнала к миссии. Они должны притворяться обычными людьми, но быт и свобода Юга понемногу меняют их. Когда приказ наконец поступает, каждый уже успел пустить корни в этой чужой жизни. Выполнить задание значит предать новое «я». Отказаться - стать целью для собственных товарищей. Инструктор Ким Тхэ Вон уже пересек границу, чтобы устранить тех, кто дрогнул. Вчерашние солдаты оказываются
Хэ-вон, тридцатилетняя сотрудница сеульского банка, становится свидетельницей покушения. Жизнь начинает разваливаться, и она решает сбежать в отпуск на отдалённый остров, где в детстве гостила у родственников. Там когда-то жила её подруга Бок-нам, которая годами слала письма с просьбой о помощи. Хэ-вон на них не отвечала. Теперь она приезжает и видит, во что превратилась прежняя жизнь острова. Бок-нам здесь, но обстоятельства их встречи не сулят ничего хорошего. Прошлое молчание аукается
Северная Корея семидесятых. Образцовый солдат Му-гван получает назначение поваром в дом комдива. Пока хозяин в командировке, его молодая жена начинает всё откровеннее привлекать внимание Му-гвана. Он привык к строгой дисциплине и чёткой субординации, но здесь правила не работают. Чужая женщина оказывается ближе, чем позволяют устав и долг. Каждое мгновение наедине с ней стирает грань между приказом и запретным желанием. Герой зажат между верностью командиру и тем, что пробуждается в нём самом.