В глухом итальянском лесу стоит старинная вилла. Туда приезжает семья: отец Роберт, мать Марго, их дети — подросток Колин и маленькая Люна. Они хотят начать новую жизнь, но дом хранит тёмные тайны. Сначала — странные звуки по ночам. Потом — видения: женщина в чёрном, детский шёпот. Колину снятся кошмары, Люна разговаривает с кем-то невидимым. Марго чувствует чужое присутствие, Роберт не верит никому. Прошлое виллы связано с культом, жертвами, насилием. Чем глубже семья копает, тем сильнее тьма
В маленьком городке, затянутом серым небом, люди живут в ожидании дождя. Он не идёт годами — земля потрескалась, реки высохли. Среди этого угасания встречаются двое: Элия, молчаливый механик, и Анна, учительница, которая больше не верит в будущее. Они не ищут друг друга — просто случай сводит их у старого колодца. Элия копает, надеясь найти воду. Анна смотрит на него, как на безумца. Но постепенно между ними прорастает что-то хрупкое, как первый росток в пустыне. Вокруг — страх, суеверия,