Юн-ха — парень, который живёт в тени прошлого. Он пишет музыку, но не может выйти из тумана воспоминаний о Со-хи, девушке, которую потерял. Однажды он получает её старый телефон и странные сообщения — будто она всё ещё где-то здесь. Со-хи умерла год назад. Но её голос звучит в наушниках, её следы ведут по городу. Юн-ха не понимает, сходит ли с ума или действительно находит её — хотя бы в этих сигналах, в этих мимолётных вспышках. Он идёт за ними. Разгадывает загадки, которые она оставила.
В обычном университете собирается группа студентов — все разные, все с трещинами. Мин-хо, тихий и замкнутый, пишет стихи, которые никому не показывает. Со-ён, наоборот, яркая, дерзкая, но за улыбкой прячет пустоту. Их преподаватель, Ким Сон-у, когда-то подавал надежды, а теперь просто отбывает часы. Однажды он предлагает им проект — исследование о страхе. Сначала все отмахиваются. Потом втягиваются. Говорят о том, чего стыдятся: неудачи, одиночество, страх не состояться. Но чем глубже копают,