1949 год. Захудалый интернат для трудных подростков. Новый учитель, Клеман Матьё, — неудачник, мечтатель, бывший музыкант. Дети здесь — грубые, озлобленные, сломанные. Директор Морсанг правит железной рукой: «Действие — реакция». За проступок — жёсткое наказание. Матьё решает создать хор. Тихо, почти украдкой. Сначала — насмешки, саботаж. Но мелодии делают своё дело. Пьер Моранж, мальчик с ангельским голосом и дьявольским нравом, становится солистом. У каждого в хоре — своя боль, свой гнев.
Главный герой, Юто, живёт на автопилоте — серые дни, пустые разговоры, чувство, будто он уже умер. Всё меняется, когда он получает письмо от незнакомки, Миюки: она знает девять причин, почему ему стоит жить. Но раскроет их только при одном условии — он должен каждый день встречаться с ней. Юто соглашается из любопытства. Миюки ведёт его по городу, показывает места, людей, моменты — то, что он давно не замечал. Старый парк, где дети смеются. Кафе с хозяином, который помнит всех гостей. Девушка
В маленьком провинциальном городке живёт мальчик Пьер — тихий, мечтательный. Его отец, суровый и замкнутый, держит лавку, мать умерла давно. Жизнь серая, будни тянутся медленно. Однажды в город приезжает цирк. Пьер знакомится с юной акробаткой Лили — она смеётся, кувыркается в воздухе, говорит о Париже. Впервые он чувствует: есть другой мир. Яркий, шумный, живой. Отец против их дружбы. Но Пьер уже не может остаться в этой тишине. Он решает бежать с цирком — туда, где огни, свобода, где Лили.