1943 год. Вторая мировая. Чернокожие пилоты — Хэнни, Лерой, Рэй и другие — рвутся в бой, но их держат в тылу: командование не верит в их способности. Их тренируют в глухом городке Таскиги — жестко, почти жестоко. Они знают: если сломаются, их отправят пехотинцами на верную смерть. Они летают на старых «Кингкобрах», рискуют больше всех — их шансы вернуться почти нулевые. Но они держатся. За себя. За тех, кто считает их людьми второго сорта. Лерой гибнет первым — его самолет падает в море. Хэнни
Молодой парень, Дэвид, узнаёт, что болен СПИДом. Он не знает, как жить с этим — и решает уехать из Нью-Йорка, бросив всё. В дороге он встречает Нила, такого же потерянного, но без его диагноза. Они становятся друзьями. Дэвид скрывает правду, но болезнь напоминает о себе. Он влюбляется в девушку — и страх отвержения гложет его. Нил пытается помочь, но сам запутался в своих демонах. Они едут дальше, через пустые города и бессонные ночи. Иногда кажется, что можно забыть. Но боль возвращается —