В маленьком городке, затерянном среди холмов, живет Пити — парень с тихим голосом и странной привычкой собирать вещи, которые другие выбрасывают. Старые магнитофоны, сломанные часы, выцветшие фотографии. Он чинит их, но не продает — просто ставит на полку, будто спасает от забвения. Однажды он находит кассету с записью чьего-то голоса. Женщина поет колыбельную, и в ней — что-то неуловимо знакомое. Пити начинает искать, кому она принадлежала. Его ведет случай: соседка Марта узнает голос, бармен
Главный герой — Джек, бывший спецназовец, теперь капитан рыбацкого судна. Он устал от войн, но море не отпускает. Однажды в тумане его команда находит полузатопленную яхту. На борту — девушка, Лиза, единственная выжившая. Она говорит, что на них напали пираты. Джек не верит. Слишком чисты её глаза, слишком точны детали. Но когда в рации раздаётся крик о помощи с другого судна, он не может отказаться. Вместе с механиком Грегом и юнгой Марком они идут в открытый океан. Туман сгущается. Рация