Гонконг, начало 70-х. Чэнь Чжэнь — молодой, дерзкий парень, приехавший в город с мечтой о лучшей жизни. Но улицы здесь жестоки: банды, коррупция, закон силы. Он попадает в круговорот борьбы за власть между криминальными кланами и полицией. Его наставник — Фэн Дао, старый мастер кунг-фу, учит не только драться, но и видеть правду за ложью. Но когда Фэна убивают, Чэнь решает мстить. Он идёт по кровавому пути, сталкиваясь с предательством, алчностью и собственной яростью. Рядом — Ли Цин, девушка
Гонконг, 1930-е. Бывший боксёр Чан Хо возвращается в город после долгих лет скитаний. Он ищет покоя, но прошлое не отпускает: старые враги, тени предательства, долги, которые нельзя простить. Его сестра Мэйлин теперь работает в кабаре, связана с криминальным миром. Брат хочет её спасти, но сам попадает в водоворот насилия. Всё усложняет Ли Шу — женщина из его прошлого, которая когда-то любила его, а теперь боится. Чан Хо вынужден снова драться. Не ради денег или славы — просто чтобы выжить.