Молодой парень, Дэнни, мечтает вырваться из провинции. Он верит, что музыка — его билет в другую жизнь. Но вокруг только серость, пьяные разговоры и безнадёга. Его друг, Роб, смеётся над этими мечтами, но всё равно поддерживает — потому что больше некому. Дэнни встречает Сару. Она умная, уставшая от всего, но в её глазах ещё теплится огонь. Они сближаются, и кажется, будто вместе могут что-то изменить. Но чем сильнее Дэнни рвётся вперёд, тем чаще спотыкается о реальность: деньги кончаются,
Двое — Дрю и Тайлер — возвращаются в родной городок после долгой разлуки. Всё здесь кажется прежним: те же пыльные дороги, те же лица. Но что-то не так. Люди ведут себя странно, будто скрывают правду. Друзья пытаются влиться обратно, но город сопротивляется. Тайлер хочет забыть прошлое, Дрю — разобраться в нём. Они натыкаются на старые раны, на намёки, на полуправду. Потом появляется она — Кэт. Загадочная, неуловимая. С ней возвращаются тени, которые оба старались не тревожить. Город живёт