Чарли Баркин потерял всё: свою жизнь, свой бизнес и шанс на покой. Он пёс, который занимался азартными играми, и после гибели от лап питбуля Тупорыла оказывается в раю. Правило простое: все псы попадают туда. Но Чарли не может забыть обидчика и возвращается в мир живых, чтобы рассчитаться. Верный друг Итчи ждёт его на земле. Вдвоём они выходят на секрет Тупорыла: тот использует маленькую девочку-сироту Энн-Мари, умеющую разговаривать с животными и угадывать победителей скачек. Чарли похищает
Шантеклер убеждён, что именно его песня заставляет солнце вставать каждое утро. Но однажды, увлёкшись дракой с соперником, он пропускает рассвет, и мир просыпается без него. Опозоренный певец уходит в город искать признания, а следом гаснет небо. Землю накрывает тьма, и злой филин, ненавидящий свет, уже чувствует победу. Обитатели фермы не готовы сдаваться. Маленький белый котёнок Эдмонд собирает друзей в путь, чтобы вернуть Шантеклера. Им предстоит пересечь незнакомые земли, полные опасностей,