На окраине большого города, в промзоне, стоит рыбный завод. Там работают подростки — Катя, Лёша, Паша. Они разделывают рыбу, упаковывают её, живут в тяжёлом ритме смен. Катя — упрямая, замкнутая. Лёша — мечтатель, хочет сбежать отсюда. Паша — молчаливый, будто придавлен невидимым грузом. Между ними нет дружбы, только общая усталость. Но однажды в их жизнь врыется странный мальчик — Саша. Он верит в чудеса, говорит о китах, которых никто не видел. Его наивность раздражает, но и цепляет.
Главный герой — глухой юноша по имени Лео. Он живёт в мире, где музыка обладает магической силой, но сам её не слышит. Однажды он находит старую скрипку, которая отзывается не звуком, а вибрацией — через неё он чувствует музыку кожей. Лео встречает странствующую скрипачку Элину. Она верит, что он — избранный, способный сыграть потерянную мелодию, спасающую мир от тишины. Вместе они отправляются в путь: Элина слышит ноты, Лео — ловит их ритм. Им мешают Тени — существа, пожирающие звуки. Их