В мире, где дождь — редкость, а вода — власть, живёт мальчик по имени Юхан. Он не такой, как все: его кожа обжигает, а прикосновение иссушает. Люди боятся его, считают проклятием. Однажды он встречает девочку — Кей. Она верит, что он особенный, что в нём скрыта сила. Вместе они отправляются в путь, чтобы найти легендарный Источник — место, где рождается дождь. За ними идёт охотник Бобар: он знает правду о Юхане и хочет её уничтожить. Путешествие тяжелое. Юхан узнаёт страшную тайну: он создан
В королевстве, где солнце — источник жизни, юная принцесса Анисетт узнаёт страшную правду: её отец, король, заключил сделку с демоном. В обмен на власть он отдал светило, и теперь мир погружается во тьму. Анисетт бежит из дворца, чтобы вернуть солнце. Её сопровождает Луи, простой парень с тёмным прошлым. Вместе они идут сквозь леса, полные теней, встречают оборотня Клауса — бывшего друга Луи. Тот помогает им, но цена помощи высока. Демон насмехается над Анисетт: она слаба, наивна, не готова к