Юнхо — обычный парень из бедного квартала. Однажды он узнаёт, что его отец — глава могущественного клана, а сам он — единственный наследник. Но клан не признаёт его: слишком слаб, слишком чужд их миру. Ему дают шанс — пройти испытание среди других претендентов. Жестокие схватки, интриги, предательства. Юнхо терпит поражения, но не ломается. Его поддерживает лишь Нарим — девушка из клана, которая верит в него больше, чем он сам. Он учится сражаться, учится думать как они. Но главное — не стать
Мальчик Чон-гу и его сестра Юн-хи живут в маленьком городке. Однажды они находят в лесу странный дом, где обитают духи. Там знакомятся с Хён-джу — девочкой, которая не помнит, кто она. Вместе они отправляются в мир мёртвых, чтобы найти пропавшую мать Чон-гу. Дорога опасная: вокруг тени, которые хотят их задержать. Хён-джу постепенно вспоминает — она тоже умерла, но не может уйти. Чон-гу упрямо верит, что спасёт мать, хотя мир мёртвых не отпускает своих. В конце он понимает: мать давно ждала