В небольшом городке, затерянном среди лесов, группа подростков — Дэниел, Хейли, Чарли — сталкивается с чем-то необъяснимым. Вокруг исчезают люди, а те, кто остаётся, ведут себя странно: пустые взгляды, монотонные движения. Они понимают — это не случайность. Что-то проникает в разум, стирая личность. Дэниел пытается докопаться до правды, но чем глубже — тем страшнее. Хейли чувствует: они уже не одни в своих телах. Чарли борется дольше всех, но даже его сила сдаёт. Бежать? Но куда? Границы
После смерти матери Нэнси возвращается в родной городок — тихий, сонный, но полный тайн. Всё начинается с загадочного убийства местной девушки, и Нэнси чувствует: здесь что-то нечисто. Она копает глубже, несмотря на предостережения отца Карсона и холодность бывшего парня Ника. Старые друзья — Джордж, Бесс — помогают ей, но каждый шаг раскрывает новые тени. Пропавшие деньги, странные записи в дневнике покойной матери, намёки на заговор. Городок будто дышит обманом. Нэнси сталкивается с выбором: