Студент Кэн Канэки подвергся нападению гуля, чудовищного существа, питающегося человеческой плотью. В момент, когда Кэн был на грани гибели, на гуля обрушилась металлическая конструкция, убив монстра и спасая парня. Оба были срочно доставлены в больницу, где врачи приняли решение пересадить Кэну органы убитого гуля, чтобы спасти его жизнь. После операции Кэн начинает замечать в себе странные изменения и понимает, что теперь он наполовину человек, наполовину гуль. Эта новая реальность заставляет
Юмэко — старшеклассник, который живёт на автопилоте: учёба, тусовки, пустота. Однажды он видит картину — голубой пейзаж в окне школы. Всё внутри переворачивается. Он берёт кисть и понимает: это то, чего не хватало. Но искусство не прощает полумер. Юмэко бросает вызов себе: поступает в школу искусств, где каждый — как Эмильен с его безумной энергетикой или замкнутая Рюдзи — уже сгорает от страсти. Преподаватель Жибер безжалостен: «Ты талантлив? Докажи». Сомнения, провалы, первые победы. Юмэко