В небе над Европой — война. Лётчики-ветераны, израненные души, возвращаются в мир, который их больше не понимает. Рой — бывший ас, теперь таксист, прячет глаза под шляпой. Джим пьёт, чтобы заглушить голоса погибших. Хелен пытается спасти их всех, но сама едва держится. Аэродромы пустеют, контракты заканчиваются. Нужны деньги — и они берутся за грязную работу: перевозят контрабанду, наркотики, даже людей. Каждый рейс — игра со смертью. Полиция на хвосте, бывшие союзники предают, а в облаках
Вторая мировая. Тихоокеанский фронт. Лётчик Джим Гордон возвращается с задания — его самолёт подбит, экипаж погиб. Он один, израненный, сажает машину на крошечный остров. Здесь же — японский офицер Танака, тоже выживший после крушения. Два врага. Ни воды, ни пищи. Только песок, жара и ненависть. Сначала — попытки убить друг друга. Потом — хриплый смех над абсурдом войны. Они делят последний паёк, тушат пожары в джунглях, спасаются от шторма. Но мир хрупок. Когда на горизонте появляется корабль,