В Багдаде живёт юный водонос Ахмед — бедный, но ловкий и добрый. Его любит служанка Марджанна, но он мечтает о принцессе. Однажды злой визирь Джафар, жаждущий власти, похищает принцессу и обвиняет в этом Ахмеда. Юноша бежит, скрывается в пещерах, находит волшебную лампу с джинном. Тот исполняет три желания. Ахмед хочет спасти принцессу, стать принцем, победить Джафара. Но магия — штука коварная: каждое желание оборачивается испытанием. Он превращается в знатного гостя во дворце, очаровывает
В Лондоне 1930-х, среди тумана и брусчатки, переплетаются судьбы. Молодая певица Дженни мечтает о сцене, но выступления в дешёвых пабах едва кормят её. Её друг, художник Дэвид, пишет мрачные полотна, которые никто не покупает. Они живут в переулке Святого Мартина — месте, где сходятся нищета и надежда. Рядом — старый актёр Чарльз, когда-то игравший Шекспира, теперь торгующий безделушками. Он видит в Дженни талант и уговаривает её рискнуть. Но путь к успеху тернист: агенты требуют уступок,