Действие разворачивается в Париже. Клео, молодая певица, ждёт результатов медицинских анализов — боится, что у неё рак. До вечера, когда придут итоги, остаётся два часа. Она бродит по городу, пытаясь отвлечься. Сначала — гадалка, потом магазины, встречи с друзьями. Но тревога не отпускает. Каждая улыбка кажется фальшивой, каждое слово — пустым. Она чувствует себя куклой, за которой все наблюдают, но никто не видит её по-настоящему. Потом встречает Антуана, солдата, который скоро уедет в Алжир.
В провинциальном французском городке появляется странный человек — Эванс. Он утверждает, что умеет делать всё: играть на любом инструменте, чинить часы, лечить болезни. Люди не верят, но постепенно втягиваются в его игру. Эванс берётся за невозможное — собрать оркестр из местных жителей, у которых нет ни слуха, ни таланта. Среди них — скептичный аптекарь Бертран, мечтательная учительница Клод, угрюмый мясник Леон. Он учит их не музыке, а вере в себя. Но чем ближе концерт, тем больше вопросов:
Главный герой — Жан, простодушный парень из провинции. Он приезжает в Париж, наивный, как ребёнок, верит в доброту людей. Город встречает его равнодушием, насмешками. Жан знакомится с Клодом — циничным журналистом. Тот поначалу потешается над ним, но постепенно проникается его искренностью. А ещё есть Мари — молодая женщина, уставшая от фальши. Она видит в Жане что-то настоящее, то, чего ей не хватает. Жан не понимает правил игры. Он говорит прямо, помогает без расчета, любит без уловок. Это
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт старик Жан — упрямый, одинокий, с глазами, полными усталого огня. Он решает посадить дерево на вершине голого утёса, хотя все вокруг твердят: это безумие. Земля каменистая, ветер сбивает с ног. Но Жан копает, носит воду вёдрами, молча борется с природой и насмешками соседей. Рядом — его внук Луи, мальчишка с тихим упорством. Он не говорит лишнего, просто помогает. Иногда они сидят на склоне, смотрят вдаль. Дерево чахнет, но Жан не сдаётся.