В небольшом провинциальном городке живёт девушка Катя. Она работает на фабрике, но мечтает о другом — о сцене, о свободе. Всё меняется, когда в город приезжает театральная труппа. Катя знакомится с режиссёром Виктором. Он видит в ней талант, предлагает роль. Она соглашается, не зная, что это перевернёт её жизнь. Репетиции, сомнения, первые успехи — всё смешивается в водовороте чувств. Но театр — не сказка. Виктор жёсток, требователен, почти безжалостен. Катя страдает, но не сдаётся. Она идёт до
В маленьком городке на берегу моря исчезает мальчик. Его отец, капитан дальнего плавания, возвращается домой и начинает собственное расследование. Всё указывает на похищение, но улицы молчат, а местные будто что-то скрывают. Он идёт по следам один, без надежды на помощь. Встречает странных людей — старуху-гадалку, пьяного врача, бывшего друга детства. Каждый знает кусочек правды, но никто не говорит её до конца. Потом появляется женщина — Лида. Она верит ему, помогает, но и у неё свои тайны.