Девушка по имени Лим Джу-гён с детства страдает от насмешек из-за своей внешности. Она мастерски научилась скрывать лицо под слоем макияжа — так, что в школе её считают красавицей. Но за этим фасадом — страх быть разоблачённой, отвергнутой снова. Она влюбляется в Ли Су-хо, холодного и замкнутого одноклассника. Он видит её без грима случайно — и это не отпугивает его. Наоборот. Между ними возникает тихая, неуверенная близость. Но есть ещё Хан Со-джун, весёлый, открытый парень, который тоже
Однажды в парке Юн-а находит странного зверя — полулису, полукошку. Он ранен, напуган. Она забирает его домой, называет Ха Ру. Сначала он дичится, не ест. Потом привыкает — к её голосу, к теплу. Они становятся близки. Но Ха Ру не обычный питомец: он умеет говорить, помнит прошлое. Говорит о людях, которые охотятся на таких, как он. Юн-а не верит — пока однажды за ними не приходят. Чёрные машины, чужие лица. Они прячутся, но страх уже здесь. Ха Ру знает: если останется, её жизнь сломают. Он