В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт парень по имени Дэвид. Он работает на фабрике, скучает, пьёт. Всё меняется, когда он встречает Сару — девушку с тёмным прошлым и странными шрамами на руках. Она говорит, что здесь что-то не так. Сначала Дэвид не верит. Но потом замечает: люди вокруг будто подменённые. Они улыбаются, но глаза пустые. А ночью из леса доносится странный гул. Сара исчезает — и он понимает: надо бежать. Но город не отпускает. Дороги ведут обратно, телефон не ловит
Молодой парень Джеймс возвращается в родной город после долгого отсутствия. Всё здесь кажется чужим, даже его старый дом, где теперь живёт мачеха с новым мужем. Он чувствует себя лишним, но остаётся — потому что некуда идти. Вскоре он встречает Кристофера, своего бывшего друга детства. Тот ведёт себя странно: то тянется к нему, то отталкивает. Говорит о каких-то тайнах, о прошлом, которое лучше не трогать. Джеймс не понимает, верить ему или бежать. А потом начинается кошмар. Кто-то преследует