Сильвия больше не хочет быть шпионкой. Разочарованная в работе на МИ-6, она приезжает в итальянскую Умбрию на свадьбу племянницы Алисы. Жених исчезает прямо перед церемонией. Сильвия берётся за его поиски, хотя мечтает только о тихой жизни в Италии. Чувство справедливости выталкивает её из намеченного покоя. Каждое новое расследование затягивает бывшую разведчицу глубже в местные тайны. Противник не просто прячет концы: он знает, кто именно начал копать, и уже готовит ответный ход.
Манчестер, 1976 год. Выпускник Кембриджа Тони Уилсон становится телевизионным представителем Sex Pistols и вместе с друзьями закладывает основу лейбла Factory Records. Отныне его жизнь - это гонка за звуком, который ещё никто не слышал, и вечеринка, которая не должна заканчиваться. Он продвигает Joy Division и Happy Mondays, открывает легендарный клуб Hacienda и с головой уходит в мир, где музыка мешается с кокаиновыми снами, а грань между продюсером и участником действа стирается. Но за этой