Старый шарманщик Карло вырезает из полена деревянного мальчишку — и тот оживает. Буратино, озорной, доверчивый, с длинным носом, сразу попадает в передряги. Продаёт азбуку, чтобы купить билет в кукольный театр Карабаса Барабаса. Там его ждут друзья — Арлекин, Пьеро, Мальвина с пуделем Артемоном. Карабас — злой, жадный — хочет сжечь Буратино. Но мальчишка сбегает, узнаёт тайну золотого ключика. За ним гонятся лиса Алиса и кот Базилио, заманивают в Страну Дураков. Обманом закапывают его деньги на
Маленький пёс Пиф живёт в цирке, но мечтает о настоящих приключениях. Однажды он сбегает из вагона поезда и оказывается в незнакомом городе. Здесь всё чужое — шумные улицы, большие машины, люди, которые не замечают одинокого щенка. Пиф знакомится с бродячим котом Геркулесом. Тот сначала недоволен, но потом решает помочь. Вместе они попадают в передряги: убегают от злого пса Барбоса, ищут еду на рынке, прячутся от дождя. Но Пифу нужен дом. Он вспоминает клоуна Клёпу — единственного, кто его