В Петербурге 90-х — грязь, развал, криминал. Два опера — Иван Рогов и Сергей Соловей — пытаются работать по-честному в системе, где всё куплено. Рогов — бывалый, с хриплым голосом и вечной сигаретой. Соловей — молодой, ещё верит в справедливость. Им поручают дело об убийстве бизнесмена. Чем глубже копают, тем яснее: за этим стоят свои же. Начальство давит, свидетелей убирают, деньги решают всё. Рогов хочет махнуть рукой, но Соловей не сдаётся. Они идут напролом — обыски, погони, перестрелки.
1941 год. Офицер-артиллерист Иван Варрава, только что выпущенный из училища, попадает в самое пекло — оборону Москвы. Война ломает его представления о чести и долге. Рядом — такие же мальчишки, как он: Сашка, Колька, Петька. Они гибнут один за другим. Командир батареи, капитан Ермаков, учит Варраву главному: приказы выполняют, но людей не бросают. После тяжёлого ранения Иван оказывается в тылу, затем — снова на фронте. Он видит предательство, трусость, но и немыслимое мужество. В финале —
Молодой парень, Сергей, просыпается в больнице после аварии. Он ничего не помнит — ни себя, ни девушку у кровати, которая называет его мужем. Её зовут Настя. Она терпеливо объясняет: они вместе уже три года. Но в его голове — пустота. Он пытается встроиться в эту жизнь: их маленькую квартиру, её заботу, работу, о которой не знает. Всё кажется чужим. Даже собственное отражение. Иногда всплывают обрывки прошлого — другой город, другая женщина… Или ему кажется? Настя ведёт себя странно — то