Юноша Науфель живёт в крошечной мансарде, работает пиццей-курьером и мечтает стать пианистом. Его пальцы забинтованы — он прячет шрамы после аварии, которая забрала его родителей. Однажды он встречает Габриэль, девушку из детства, и пытается с ней заговорить. Но страх и одиночество душат его. Тем временем отрубленная рука Науфеля оживает и ползёт по Парижу, пробираясь через метро, подвалы, крыши. Она помнит тело и тянется к нему сквозь опасности. Две линии сплетаются: прошлое Науфеля — семья,
В маленьком городке, затерянном среди полей, живут двое — Элиот и Лу. Он мечтает сбежать отсюда, она — остаться навсегда. Они дружат, спорят, смеются, но каждый день чувствуют: что-то не так. Над городом висит странное облако. Оно не двигается, не исчезает. Люди привыкли, перестали замечать. Но однажды Элиот понимает — оно смотрит. Лу не верит ему. Она занята другим: её отец, учёный, пропал без вести. В его записях — формулы, которые не должны существовать. А облако тем временем растёт. Они