Старый Сальери доживает дни в сумасшедшем доме. Он вспоминает прошлое — как когда-то слушал музыку Моцарта и задыхался от зависти. Гений был для него невыносим: лёгкий, свободный, словно играл сам воздух. А Сальери — терзался, выверял каждую ноту, но так и не смог приблизиться к этому свету. Он пытался понять: почему Бог дал талант беспечному гуляке, а ему, верному служителю искусства, — лишь труд и тщету? В отчаянии решил — Моцарт должен исчезнуть. Но даже после его смерти музыка живёт, а
Свадебный пир оборачивается скандалом: Пер ссорится с гостями и уходит в горы, подальше от тех, кто его не понял. Он красив и самоуверен, мечтает о богатстве и власти, а девушки на него заглядываются. Но вместо тихой жизни с Сольвейг, которую он встретил на той свадьбе, Пер выбирает путь тролль-девы и обещание стать королём в подземном царстве. Король троллей ставит условие: чтобы получить трон, нужно отказаться от человеческой сути и жить по законам их мира. Пер сбегает, уплывает на корабле и