В Японии, после катастрофы, появляются полулюди — существа между человеком и монстром. Их боятся, ненавидят, уничтожают. Среди них — Юитиро Камия, бывший полицейский. Он пытается жить в тени, но его находят. Рядом — Тацуми, подросток с такой же судьбой. Они скрываются, но мир не оставляет им выбора. Власти охотятся за ними, обычные люди презирают. Камия хочет лишь покоя, но каждый день — борьба. Тацуми верит, что можно остаться человеком, даже если внутри что-то чужое. Камия знает: мир не
В маленьком городке появляется странная радиопередача. Голос диктора, спокойный и безэмоциональный, называет имена людей — и вскоре они исчезают. Юноша Рёта замечает это первым. Его подруга Томока вдруг перестаёт отвечать на звонки. Потом пропадает его одноклассник. Никто не помнит их, будто их и не было. Рёта и его друг Косукэ пытаются разобраться. Они находят старую радиостанцию, где когда-то работал отец Рёты. Там — пустота, только микрофон и тишина. Но ночью эфир оживает: голос снова