Мальчик Ваня живёт с бабушкой в маленьком городке. Он тихий, мечтательный, часто одинокий. Однажды находит в реке крокодила — не настоящего, а резиновую игрушку, потрёпанную, почти живую. Она становится его другом. Ваня разговаривает с ним, делится мыслями, носит с собой. Но дети во дворе смеются над ним. Особенно Сашка — жёсткий, насмешливый. Он вырывает крокодила, бросает в грязь. Ваня молча подбирает игрушку, стирает грязь рукавом. Бабушка не понимает его привязанности — ей кажется, это
Старик живёт с женой в ветхой избушке у моря. Однажды он ловит золотую рыбку, та просит отпустить её — обещает исполнить любое желание. Старик, добрый и простой, не просит ничего. Но старуха, узнав об этом, злится: «Дурак! Хоть корыто новое выпроси!» Рыбка даёт корыто. Но жадность старухи растёт: ей нужно новое жильё, потом дворянство, царская власть… Старик снова и снова идёт к морю, умоляет рыбку — та терпит, исполняет. Но когда старуха требует стать владычицей морской, рыбка молча исчезает.
В глухой деревне живет парень Бамбр — сильный, дикий, будто сама земля его вылепила. Он не говорит, только рычит, движется как зверь. Люди боятся его, шепчутся за спиной. Однажды в деревню приезжает цирк. Бамбр впервые видит что-то за пределами леса и болот. Его тянет к артистам, особенно к канатоходке Лере — хрупкой, легкой, как птица. Она не боится его, улыбается. Но деревня не отпускает так просто. Староста Гришко решает избавиться от "урода", натравив на него мужиков. Бамбр бежит,