В маленьком городке живут обычные подростки — каждый со своими мечтами и тревогами. Сандро, застенчивый и чуткий, влюблён в соседку Нино, но боится признаться. Гия, вечный бунтарь, ищет себя, то в музыке, то в драках. Лика мечтает уехать из этого захолустья, но не знает как. Их дни — это школа, пустые разговоры у реки, первые сигареты и попытки понять, кто они. Взрослые кажутся чужими, будущее — туманным. Иногда случаются ссоры, иногда — моменты тихого счастья: когда вечером все вместе смеются
В тихом приморском городке живёт парень по имени Котаро. Он почти не спит — ночи напролёт бродит по пустынным улицам, будто что-то ищет. Встречает странных людей: старуху, продающую сны, мальчика с птичьими крыльями за спиной. Однажды появляется девушка — Саяка. Говорит, что знает его, но он её не помнит. В её глазах — тоска и что-то недосказанное. Они сближаются, но чем больше Котаро узнаёт, тем меньше понимает. Город словно дышит тайнами. Тени шепчутся на углах, часы идут назад, а люди