Осень 1942 года. Советский разведчик Николай Кузнецов, действуя под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта, входит в оккупированный Ровно. Война у стен Воронежа и Ростова, артиллерия бьёт по Ленинграду, немецкие дивизии уже у Волги. Ему нужно закрепиться в городе, который стал столицей захваченной Украины. Каждый день под чужим мундиром - шаг по лезвию. Ошибка в разговоре, случайный взгляд, не тот документ - и легенда рухнет. До Победы ещё почти три года, а вокруг только враги. Сможет ли он
Артиллерийский лейтенант Сергей Громов бежит из плена, когда партизаны атакуют колонну. В 1943 году, после краха под Сталинградом, немцы готовят тайное испытание химического оружия на военнопленных. Громов ищет выход на подполье и встречает переводчицу Анну, связанную с сопротивлением. Подпольщики похищают немецкого профессора Эберле, но тот гибнет от случайной пули. Теперь в руках у группы только грузовик со снарядами, начинёнными неизвестным отравляющим веществом. Сергей, Анна и радист