В глухой сибирской тайге, среди снегов и трескучих морозов, разворачивается драма. Беглый каторжник Димка, измученный, но не сломленный, скрывается от погони. Его находят охотники — суровые, молчаливые люди. Сначала не доверяют, но потом видят в нём своего. Димка остаётся у старовера Ерофеича — мудрого, как сама тайга. Рядом — его дочь Настасья, гордая и ранимая. Между ними пробегает искра, но прошлое Димки давит. А вокруг — бесконечная зима, волки воют за околицей, и где-то близко крадётся
В небольшом городке на границе с капиталистической страной разворачивается драма. Майор КГБ Сергей Никитин расследует убийство пограничника — дело тянет за собой нити контрабанды, предательства. Всё сложнее: среди подозреваемых — свои же. Его жена, Ольга, врач, случайно сталкивается с тайнами, которые лучше не знать. Она втягивается в игру, где правда граничит с опасностью. А их сын, подросток Андрей, ищет себя в этом мире теней — и рискует потеряться. Рядом — друг Никитина, капитан Левченко,