Город, затянутый пеплом. Люди живут в страхе, прячась за стенами от чудовищ — Гриммов. Но есть те, кто выходит за эти стены. Охотники. Рубио, самый младший в команде, ещё верит в героизм. Он полон надежд, но мир жесток. Его наставник, Куроянаги, знает это слишком хорошо. Он устал, но продолжает идти вперёд — потому что другого выбора нет. Они сражаются не только с Гриммами. Внутри стен — ложь, предательство, игры сильных мира сего. Правда похожа на пепел: её легко развеять, но она всё равно
Старшеклассница Саки Савада живёт в мире, где люди делятся на «нормальных» и тех, кто подвержен «синдрому зверя» — внезапно превращается в животных под влиянием стресса. Она ненавидит эту слабость, презирает свою мать, которая стала кошкой и исчезла. Но однажды Саки сама обращается в кошку. Теперь она понимает: это не болезнь, а способ спрятаться от боли. Её одноклассник, молчаливый Кэнто Матида, знает её тайну. Он сам когда-то стал собакой. Они сближаются — два изгоя, притворяющихся сильными.
Обычный школьник Сато живёт тихой, скучной жизнью — пока однажды не встречает девушку с рогами. Её зовут Химари, и она демон. Не страшный, не злой — просто потерянный. Она просит помощи: не может вернуться домой, боится людей. Сато решает спрятать её у себя, хотя понимает — это риск. Дни идут. Они учатся друг у друга: он показывает ей мир людей, она открывает ему вещи, о которых он не задумывался. Но чем ближе они становятся, тем явственнее угроза — за Химари охотятся. Не только люди, но и свои