В мире, где земля расколота на плавающие острова, люди живут в страхе перед бездной. Юноша по имени Наги мечтает найти легендарный край — Горизонт, где, как говорят, исполняются желания. Его отец исчез в поисках этого места. Однажды Наги встречает Рику, девушку с тёмным прошлым и таинственным артефактом — компасом, указывающим путь к Горизонту. Вместе они отправляются в путь, преследуемые коррумпированными властями и охотниками за сокровищами. Постепенно Наги понимает: Горизонт — не просто
В огромном городе, где демоны правят людьми, бывший солдат Ли Шэн живёт в тени прошлого. Его принуждают служить спецотряду — охотникам на нечисть. Он ненавидит эту работу, но у него нет выбора: за его спиной — младшая сестра, которую могут убить. Однажды он встречает демона-изгоя Хуань Лань. Она не похожа на других — не убивает, не мучает. Вместо этого спасает ребёнка. Ли Шэн колеблется: долг велит уничтожить её, но что-то внутри сопротивляется. Они начинают скрываться вместе. Хуань Лань