Падший ангел, уставший от ада, решает отдохнуть — открывает ночной клуб в Лос-Анджелесе. Он — Люцифер Морнингстар, обаятельный, циничный, с вечным стаканом виски в руке. Но всё меняется, когда на пороге его клуба появляется детектив Хлоя Декер. Она не поддаётся его чарам, видит сквозь маску. Они начинают работать вместе: он помогает раскрывать преступления, играя с людьми, как куклами. Но чем ближе Хлоя, тем чаще он чувствует что-то странное — будто в нём просыпается то, что он давно похоронил.
В токийском морге работает команда судмедэкспертов, которые вскрывают не только тела, но и тайны. Каждый труп — загадка, а каждая загадка ведёт в тёмные уголки города. Главный герой — Акира, бывший хирург, который видит в мёртвых то, что скрыто от других. Его напарница, Рина, холодна и точна, как скальпель. Они дополняют друг друга: он чувствует слишком много, она — почти ничего. Но однажды появляется тело без следов разложения. Потом ещё одно. И ещё. Они не гниют. Не разлагаются. Как будто