В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт парень по имени Джейк. Он работает в лесничестве, носит потрёпанную куртку и мечтает о чём-то большем. Однажды он находит в лесу странный гриб — огромный, почти нереальный. Вскоре вокруг него начинают происходить странные вещи. Люди меняются: соседка Мэрилин, всегда такая тихая, вдруг становится дерзкой; старый друг Кевин теряет рассудок. Гриб растёт, а вместе с ним — страх и безумие. Джейк понимает: это не просто находка. Это что-то живое. Он
Девушка по имени Эмма Дюваль — обычная старшеклассница, живущая в тихом городке. Однажды она получает звонок от таинственного маньяка, который знает о ней всё. Он играет с ней, как кошка с мышью: угрожает, насмехается, требует отвечать на его вопросы. Если ошибётся — умрёт её подруга. Эмма в панике. Она не понимает, почему выбрали именно её. Вокруг — подозрения, страх. Даже близкие кажутся чужими. Маньяк словно вездесущ: он наблюдает, контролирует, знает каждый шаг. Правда всплывает постепенно.
Главная героиня, Лина, приезжает в тихий прибрежный городок — будто бежит от прошлого. Встречает там Иэна, местного художника, который пишет море и не говорит о себе. Между ними — натянутая струна: притяжение, но и страх. Лина пытается начать заново, но город хранит секреты. Её соседка, Марго, знает больше, чем говорит. А ещё — странные сны, в которых Лина тонет, а Иэн стоит на берегу. Постепенно прошлое настигает. Оказывается, Иэн когда-то знал её отца. Тот погиб при странных обстоятельствах.
В роскошном отеле на отдалённом острове собираются гости — каждый со своими тайнами. Среди них — детектив Джон, ищущий правду о пропавшей девушке, и её сестра, Майлз, одержимая местью. Отель будто живёт своей жизнью: стены шепчут, коридоры ведут не туда. Чем глубже герои копают, тем страшнее открытия. Кто-то здесь не человек. Кто-то давно мёртв. Джон пытается сохранить рассудок, но правда разъедает его изнутри. Майлз готова на всё — даже на сделку с тьмой. А вокруг — маски, за которыми пустота.